8月首个来昔日，上昼市集施展最强的照旧是医药股，且呈现“全面着花”态势。

　　中药板块大涨，维康药业、新天药业等多股涨停。动物疫苗、医药电商、立异药、化学制剂、原料药、CRO等板块均上升。

　　限度上昼收盘，上证指数下落0.19%，深证成指下落0.15%，创业板指下落0.16%。光伏、物流、造纸、汽车整车等板块上升。其中，光伏观念股捷佳伟创（300724）开盘直线拉升，仅6分钟，股价就迎来“20CM”涨停。

　　港股方面，好意思团、阿里巴巴盘中拉升。8月1日，好意思团通过公众号发文《闹热行业生态，按捺无序竞争》称，近日，外卖平台补贴激发社会高度照应，好意思团将坚定门径促销活动，阻毫不高洁竞争活动，推动建立自制有序行业纪律，促进各方互利共赢。在此，好意思团愉快从自己作念起，并积极敕令行业共同构建邃密生态，促进餐饮管事行业门径健康执续发展。同期，京东、淘宝闪购及饿了么均发文暗意要按捺无序竞争。

　　光伏观念股反弹

　　今天上昼，光伏观念股反弹，光伏开荒板块大涨，捷佳伟创、海优新材等个股大涨。另外，BC电板、硅动力、POE胶膜等板块也上升。

　　光伏观念股反弹，音信面上，主要有以下催化：

　　7月31日晚间，捷佳伟创败露中报功绩预报，预测2025年上半年归母净利润17亿元至19.6亿元，同比增长38.65%—59.85%；扣非净利润预测15.49亿元至18.09亿元，同比增长31.37%—53.41%。功绩变动原因系公司在手订单在呈文期内执续验收升沉为收入。

　　工业和信息化部网站8月1日音信，工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的见告》。

　　7月31日，中国有色金属工业协会硅业分会发布音信称，本周硅片价钱不绝涨势，各规格价钱平均上升约0.1元/片。其中，N型G10L单晶硅片（182*183.75mm/130μm）成交均价在1.2元/片，环比上周上升9.09%；N型G12R单晶硅片（182*210mm/130μm）成交均价在1.35元/片，环比上周上升8%；N型G12单晶硅片（210*210mm/130μm）成交均价在1.55元/片，环比上周上升7.64%。原料价钱上升带动资本加多以及卑劣采买订单加多，是本周硅片价钱不绝涨势主要原因。

　　当今，在光伏各细分板块中，BC电板板块受到多家机构看好。

　　开源证券暗意，当今主要厂商均已基本暂停国内TOPCon道路的扩产方向，刻下仍在进行的产能建造技俩主要聚焦于BC工夫道路。刻下行业新增/改良XBC产能方向近90GW，带动开荒需求增长。其中，银浆是光伏电板中枢辅材，BC工夫因后面电极布局，对银浆条目高且银耗更大，重复银价执续高位动荡，行业降本诉求伏击。刻下BC厂商正加快鼓吹少银化、无银化，银包铜、高铜浆、纯铜浆等决策均已干与产线考据阶段。

　　物流板块上升

　　今天上昼，物流板块上升，华鹏飞、申通快递、韵达股份等个股大涨。申通快递最近执续上升，从7月10日反弹以来，累计涨幅超52%。

　　从行业动态看，一是7月29日，国度邮政局召开快递企业茶话会，就照章依规处置行业“内卷式”竞争，强化农村地区领取快件违章收费等超越问题整治，促进行业高质地发展进行闲谈调换。

　　二是国内快递行业进一步加快整合。7月25日晚间，申通快递发布公告，全资子公司拟以3.62亿元现款收购浙江丹鸟物流100%股权。公开贵府表示，丹鸟物流由菜鸟于2019年告示成就，是菜鸟旗下业务之一的菜鸟速递运营主体，通过宇宙自营网罗为天猫、天猫超市、淘宝等电商平台及花消者提供上门揽收、中转配送、逆向退货等管事。当今，公司已在宇宙约300个城市提供管事，2024年度及2025年1月至4月，公司日均业务量均在400万单以上。

　　三是本年无东谈主物流车驱动干与领域化商用阶段，快递“终末一公里”成为起头落地的诈欺场景。机构预测，顺丰和中通算作快递市集的领头羊，本年有望各引进几千辆的无东谈主物流车，比较旧年几百辆的量级，无东谈主物流车呈现放量趋势。快递公司进一步掀开降本空间，凭证已使用物流车的网点谋略情况来看，清爽系网点不错从简1毛钱阁下的单票资本，顺丰单车单月不错从简2000元阁下的资本。

　　国联民生证券暗意，快递行业全体竞争强度预测可控，淡季价钱降幅或趋于踏实。刻下板块估值已回落至历史相对低位，安全角落较为充分，提倡照应板块投资契机。